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中国连接器行业营业收入和利润双增长,2018年中国连接器市场变化

2018-6-23 7:22:51

在2010 年后全球连接器市场迅猛回升,主要受益于下游数据通信、电脑及周边、消费电子、汽车等下游行业的持续发展,全球连接器市场需求持续增长,市场规模总体呈扩大趋势。截至2017 年,全球连接器市场销售额为620 亿美元,预计 2018年市场规模进一步增长到 700亿美元.2012-2018年年均复合增长率达4.2%。2009-2018年全球连接器市场规模复合年增长率达8.05%。

2000 年至2017 年全球连接器市场销售额(亿美元)

2017年同比2016年增长了12个。半导体的增长最为显著,为27.8%。运输业是首三季唯一下跌的市场行业,跌幅为3.6%。

在2017年,美国的连接器制造商继续保持前四位,但亚洲制造商排名前10的数量大大增加。中国的富士康(Foxconn)和立讯精密(Luxshare)都处于前10行列。排名如下:

1. TE Connectivity

2. Amphenol

3. Molex Incorporated

4. Delphi Connection Systems

5. Yazaki

6. Foxconn (FIT)

7. JAE

8. Luxshare

9. JST

10. Hirose

在1998年,美国制造商占主导地位。全球连接器企业前10排名如下:

1. TE Connectivity

2. FCI

3. Molex

4. Amphenol

5. Thomas & Betts

6. 3M

7. Yazaki

8. Hirose

9. Foxconn

10. JST

中国连接器行业增速远高于全球。随着世界制造业向中国大陆的转移,全球连接器的生产重心也同步向中国大陆转移,中国已经成为世界上最大的连接器生产基地。中国连接器制造整体水平得到迅速提高,连接器市场规模逐年扩大,中国成为全球连接器市场最有发展潜力、增长最快的地区。中国连接器行业2009-2017 年复合增长率达13.59%,远高于全球同期8.05%的增速。

2017 年全球连接器市场占有率

从2003 到2017 年,随着中国连接器市场增长率显著高于全球平均水平,中国2017年市场规模达近200亿美元,所占份额已从2008 年的20.9%逐步提高至2017年的26.13%,目前已成为全球第一大连接器消费市场地区,比第二名欧洲市场多出20%。

我国生产的连接器主要以中低端为主,高端连接器占有率比较低,但需求增速较快。目前我国连接器发展正处于生产到创造的过渡时期,对高端连接器,特别是汽车、电信与数据通信、计算机及周边设备、工业、军工航空等领域需求巨大,使得高端连接器市场快速增长。

在中国电子元件百强中,连接器企业从2009 入榜6 家到2017 年入榜16 家,百强中连接器收入总和也从2008 年的38 亿元迅速扩大到2017 年的630亿元,其2008-2017 年复合增长率30.54%,远高于整个电子元件行业12.51%的复合增长率。

随着泰科电子(TE),莫仕(Molex)等为代表的国际知名连接器企业纷纷把生产基地转移到我国,我国的连接器制造水平迅速提高,加上我国航天、航空、电子、舰船等军工领域对高端连接器需求和投入不断增加,国内企业各个下游应用领域的连接器技术已经接近甚至达到国际顶尖水平,以立讯精密、中航光电、得润电子、电连技术等为代表中国的高端连接器企业正快速成长起来,加快了高端连接器国产替代化进程。

中国连接器行业营业收入和利润双增长

连接器行业2017年利润水平分化严重,中国连接器企业多数还以中低端产品和进口替代产品为主,附加值不高,尤其是消费性电子产品,随着市场竞争加剧,利润水平呈下降趋势。但是新兴产业和有高技术含量的产品仍维持较高的利润水平,随着智能制造,工业4.0,军民融合,物联网,车联网,5G通讯等新兴领域的崛起以及大数据时代带来的高科技产品,对于连接器的要求日渐提高,这类连接器产品和企业未来仍将保持很好的利润水准。

以中国主要的连接器上市公司为列:

营业总收入

          年份公司2017年2016年2015年2014年2013年
立讯精密228.26亿137.63亿101.39亿72.96亿45.92亿
中航光电63.62亿58.55亿47.25亿34.91亿26.02亿
得润电子58.51亿45.84亿30.38亿26.35亿20.70亿
长盈精密84.32亿61.19亿38.89亿23.20亿17.26亿
电连技术14.23亿13.92亿9.09亿6.91亿4.69亿
铭普光磁15.10亿14.07亿13.29亿10.32亿8.54亿
徕木股份3.74亿3.40亿3.15亿3.29亿3.09亿
意华股份12.15亿9.91亿9.15亿9.15亿8.71亿
信维通信34.35亿24.13亿13.00亿8.08亿3.52亿
永贵电器12.69亿9.55亿5.11亿3.84亿2.25亿
金信诺22.86亿20.16亿15.32亿11.94亿7.47亿

 

来源:深圳市连接器行业协会

连接器行业营业收入和产值逐年增长,总体趋势向上发展,立讯精密稳居全球第八,全中国第一。

净利润

      年份
公司
2017年2016年2015年2014年2013年
立讯精密16.91亿11.57亿10.79亿6.30亿3.40亿
中航光电8.25亿7.34亿5.68亿3.40亿2.44亿
得润电子1.75亿3867.56万8518.37万9861.41万1.23亿
长盈精密5.71亿6.84亿4.50亿2.90亿2.22亿
电连技术3.61亿3.59亿2.26亿2.07亿1.55亿
铭普光磁8035.78万9065.20万8093.38万6827.44万5124.83万
徕木股份4936.05万4954.35万3910.18万4966.66万4884.15万
意华股份9397.87万9910.40万8474.07万6536.47万7257.32万
信维通信8.89亿5.32亿2.21亿6308.57万-6561.20万
永贵电器1.81亿1.61亿1.15亿1.14亿6508.13万
金信诺1.30亿1.95亿1.39亿8838.79万2323.27万


以上市公司代表的连接器行业,和中国电子信息产业的发展同步。整个行业的利润额稳定增长,有的企业利润额出现下滑,有的大幅增长。

毛利率

          年份公司2017年2016年2015年2014年2013年
立讯精密20.00%21.50%22.88%23.29%20.57%
中航光电35.04%33.75%33.70%32.81%33.27%
得润电子14.75%15.46%17.99%18.98%20.11%
长盈精密24.10%27.96%28.22%32.30%32.21%
电连技术46.71%47.83%46.14%51.69%55.20%
铭普光磁17.74%20.13%17.80%19.07%16.75%
徕木股份35.29%37.55%35.25%40.29%41.00%
意华股份27.81%29.91%28.26%25.91%27.60%
信维通信36.43%29.14%30.00%25.19%18.19%
永贵电器38.85%41.12%45.02%55.81%53.98%
金信诺24.77%27.33%28.47%26.06%22.03%

 

来源:深圳市连接器行业协会

连接器行业的毛利率根据每家企业的产品差异,水平不同。总体趋势是稳定向好。同时中国连接器行业近年来非常重视研究开发新技术,新产品,新材料,新工艺,加大研发投入。专利和具备知识产权的产品日益增多,相对于传统低端产品,这类产品毛利率都高不少。对连接器企业的利润水平提高贡献大。未来中国连接器企业的利润水平整体稳定向上。

中国2017年电子信息制造业收入利润变化图


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